XLombard Client v2.*.*
Оглавление
Базовый функционал |
Дополнительные модули |
Модуль Конфигурация системы
В первую очередь, модуль предназначен для настройки индивидуальных параметров системы для компании, управления филиалами и пользователями. Конфигуратор системы доступен только Руководящему составу компании. Модуль конфигурации находится на вкладке Настройки основного окна программы.
Далее в этой главе последовательно рассмотрим все возможности по настройке системы. Основное окно конфигуратора системы открывается после нажатия на кнопку "Конфигуратор" на вкладке "Настройки" и состоит из набора вкладок. Каждая вкладка содержит набор полей, имеющих отношение к определенной части или модулю системы.
Вкладка Нумерация договоров
Вкладка Нумерация договоров (рис. 11.1) позволяет настроить правила, по которым будет формироваться номер договора в зависимости от его типа.
Рис. 11.1. |
На вкладке присутвуют следующие поля:
- Группа полей "Префикс договора": договора различного типа могут дополнятся строковомы значениями для более простой индентификации менеджерами. Для примера на рис. 11.1 для договоров займа задан префикс "З" и номер договора в этом случае будет выглядеть как "З-<номер договора>", а договор комиссии в свою очередь как "К--<номер договора>"; Если префикс договора не задан, то и влиять на формат номера договора он не будет.
-
Индекс договора: порядковый номер договора, который является непрывным и последовательно присваивается каждому договору.
Индекс договора необходим чтобы корректно сформировать номер договора. Поле Индекс договора может принимать следующие значения:
- Общий индекс: индекс будет присваивается последовательно каждому договору в независимости от его типа. Т.е. если мы создадим последовательно три договора разных типов, то они будут иметь следующие индексы: З-0001, К-0002, В-0003;
- Уникальный индекс для займа и салона: будет параллельно вестись два списка индексов договора, один для договоров займа, другой для договоров в салоне (комиссия и выкуп). Т.е. если мы создадим последовательно три договора разных типов, то они будут иметь следующие индексы: З-0001, К-0001, В-0002;
- Уникальный индекс для каждого типа договора: для каждого типа договора индекс будет формироваться независимо. Т.е. если мы создадим последовательно три договора разных типов, то они будут иметь следующие индексы: З-0001, К-0001, В-0001;
-
Номер договор: строковое значение, идентифицирующее договор в системе. При формировании номера договора возможны следующие варианты:
- Номер договора формируется на основании индекса: фактически в качестве номера договора будет фигурировать его порядковый номер, настроенный в соотвествии формирования индекса договора (см. выше) и в этом случае номер договора будет выглядеть следующим образом: З-0001, К-0002, В-0003;
- На основании текущей даты + цифра: в качестве номера договора будет сформирована строка вида "22012015-1", где первая часть - это дата открытия договора, а вторая - порядковый номер договора в эту дату. У учетом префикса договора номера будут иметь следующий вид: З-22012015-1, З-22012015-2, К-22012015-1, В-22012015-1;
- На основании текущей даты + буква: в качестве номера договора будет сформирована строка вида "22012015-А", где первая часть - это дата открытия договора, а вторая - порядковый номер договора в эту дату в буквенном выражении. У учетом префикса договора номера будут иметь следующий вид: З-22012015-А, З-22012015-Б, К-22012015-А, В-22012015-А;
- Формат даты для номера договора: если номер договора формируется на основании даты + цифра или буква, то формат даты будет задавать каким образом формировать первую часть номера, отвечающую за дату. Например, при установки формата в значение dd.MM будет формироваться номер: З-22.01-Б (т.е. без номера года, с разделением дня и месяца символом ".");
- Отображать префикс договора в номере договора: если флаг снят, то в независимости от заполнения полей в группе "Перфикс договора" они не будут влиять на формат номера договора;
- Не проверять уникальность номера договора: номер договора всегда формируется автоматически и всегда является уникальным на момент формирования. Но менеджерам оставлена возможность для ручного изменения сформированного номера. При этом при попытке сохранения договора с измененным номером будет осуществлена проверка на его уникальность. Если флаг снят, то проверка не осуществляется.
Вкладка Договор займа
На данной вкладке отображаются основные настройки договоров займа.
Рис. 11.2. |
Поля Наименование документов
Поля "Название договора", "Название доп-соглашения", "Название акта вовзврата", "Прочие документы при открытии" задают фактическое название соответсвующих документов для отображения в интерфейсе пользователя. Если значения полей не заданы, то соответсвующие документы не формируются и не выдаются для печати пользователю при совершении тех или иных операций с договорами. В качестве примера, полю "Название договора" можно присвоить значение "Договор краткосрочного займа" (вместо указанного по умолчанию "Договор займа") и в этом случае именно это название будет фигуровать во всех формах. Также, если компания не использует Акт возврата при закрытии довора займа, то соответсвующее поле нужно оставить пустым и система не будет формировать указанный документ при расторжении договора.
Поле Пролонгация договора
Поле "Пролонгация договора" отвечает за возможные варианты продления договора займа. Возможны следующие значения поля:
- Дополнительное соглашение: в этом случае при пролонгации будет изменен статус текущего договора на "Продлен" и будет формироваться соответвующий пакет документов. Подробнее см. "Пролонгация договора: Пролонгация с помощью дополнительного соглашения".
- Новый договор: в этом случае при пролонгации будет создаваться новый договор (который будет фактически являться пролонгацией текущего). Подробнее см. "Пролонгация договора: Пролонгация новым договором".
Поле Дата нового договора/пролонгации
Поле "Дата нового договора/пролонгации" используется при продлении договора и отвечает за автоматическое формироание даты открытия нового догоовра (при пролонгации новым договором) или даты пролонгации (при продлении с помощью дополнительного соглашения).
При продлении с созданием нового договора поле может принимать следующие значения:
- Дата открытия нового договора совпадает с датой окончания действия текущего договора;
- Действие нового договора начинается на следующий день после окончания действия текущего договора;
- Дата открытия нового договора совпадает с фактической датой закрытия текущего договора;
При продлении с помощью дополнительного соглашения поле может принимать следующие значения:
- Дополнительное соглашение начинает действовать в дату закрытия текущего договора. Если действие договора заканчивается 20.05.2015, а договор заключен на 7 дней, то пролонгация будет действовать с 20.05.2015 по 26.05.2015. Дата пролонгации будет проставлена подобным образом в не зависимости наличия у клиента просрочки;
- Дополнительное соглашение начинает действовать на следующий день после закрытия текущего договора. Если действие договора заканчивается 20.05.2015, а договор заключен на 7 дней, то пролонгация будет действовать с 21.05.2015 по 27.05.2015. Дата пролонгации будет проставлена подобным образом в не зависимости наличия у клиента просрочки;
- Дополнительное соглашение начинает действовать с момента фактической даты пролонгации. В данном случае предусмотрено два варианта. Если заемщик продлевает договор до срока или в день завершения договора, то пролонгация будет действовать со следующего дня после закрытия. Если заемщик продлевает договор с просрочкой, то пролонгация будет действовать с текущей даты с учетом уплаты штрафа/пени за просрочку.
Поле ПКО при закрытии договора займа
Поле "ПКО при закрытии договора займа" отвечает за количество Приходно-кассовых ордеров при закрытии договора займа и может принимать следующие значения:
- Один ПКО с общей суммой: в этом случае будет формироваться только один документ включающий сумму займа, закрывающий платеж и начисленные штрафы/пени;
- Два ПКО - пени и сумма займа: в этом случае будет сформировано два ПКО, один содержать только сумма займа, второй - закрывающий платеж и начисленные штрафы/пени;
Флаг Включить опцию 'Неиспользованный период'
Флаг "Включить опцию 'Неиспользованный период'" вводит в систему понятие неиспользованного периода. Неиспользованный период займа у клиента формируется в случае создания двух и более пролонгаций договора одновременно, с последующим досрочным закрытием договора в период действия текущей пролонгации. Данное определение рассмотрим на примере: текущая пролонгация действует с 01.05.2015 по 07.05.2015 (срок займа 7 дней). Например, уезжая в отпуск клиент решает досрочно продлить договор 5-го числа и срок пролонгации будет установлен: с 08.05.2015 по 14.05.2015. Далее, 6-го числа (еще до начала действия новой пролонгации), клиент решает закрыть договор и вернуть займ. В этом случае период с 08.05.2015 по 14.05.2015 будет считаться неиспользованным периодом. Обратите внимание, что в случае закрытия договора скажем 08.05.2015 (т.е. уже в период действия пролонгации), неиспользованного периода уже не будет.
Таким образом при активированном флаге "Включить опцию 'Неиспользованный период'" и наличии у клиента неиспользованного периода при закрытии договора займа, закрывающий платеж с клиента не взимается (сумму начисленных процентов будет равняться 0), т.к. считается что клиент уже оплатил сумму процентов путем создания неиспользованной пролонгации.
Флаг Использовать дневную ставку
При активации флага "Использовать дневную ставки" при создании догоовра добавляется поле "Процент в день" и вся бизнес-логика системы перестраивается с учетом использования данного поля. Компании, выдающие договора по договорам купли-продажи (или комбинированным договорам), обычно не используют данное поле в своей работе. С другой стороны, компании, работающие по закону о ломбардах должны в обязательном порядке использовать данную опцию, т.к. закон предусматривает досрочное закрытие договора займа.
Флаг Автоматически расчитывать дневную ставку с точностью N-знаков
Если у компании дневная ставка расчитывается по формуле: процент за период / кол-во дней займа, то можно активировать данную опцию для автоматического расчета дневной ставки при создании договора. С другой стороны, в большинстве компаний принята практика, когда процент за период меньше чем значение [дневная ставка * кол-во дней займа]. В этом случае использование данного флага является не приемлемым, т.к. будет формироваться неправильное значение для дневной ставки по договору.
Флаг Использовать льготный период
Флаг "Использовать льготный период" при активации допускает использование льготного периода в системе. Если компания работает по закону о ломбардах, то активация данного флага является обязательным. При этом в договоре будет фигурировать процентная ставка при закрытии договора в льготный период указанная в данном поле.
Флаг Строгий период займа
Строгий период займа обычно используют компании работающие по закону о Ломбардах. В этом случае при заключении договора на 7 дней (для примера), и датой открытия 01.05.2015, датой закрытия будет считаться 07.05.2015. Т.е. учитывается ровно 7 дней вне зависимости от времени получения займа. С другой стороны, компании работающие по ДКП, часто предоставляют 1 лишний день к займу. Т.е. для нашего случая датой закрытия будет являться 08.05.2015. Делается это для того, чтобы устранить срока займа от времени получения и времени закрытия займа. Т.е. если клиент получил займ 01.05.2015 в 12:00 и закрыл займ 08.05.2015 в 12:00 то фактически он использовал заемные деньги ровно 7 суток.
Использовать или нет строгий период займа целиком зависит от принятых в компании правил предоставления займа.
Флаг Доверенность не используется
При активации флага система не будет формировать доверенность на совершение действий с АТС от клиента выдаваемой компании, которая действует с даты, следующей за датой закрытия договора. Доверенность в основном используют компании, работающие по ДКП или комбинированным договорам.
Поле Минимальный платеж по договору
Данное поле используется в двух случаях:
- При досрочном закрытии договора и использовании дневной ставки, сумма начисленных процентов не соответствует некому минимальному значению, принятому в компании. Тогда в качестве начисленной суммы будет фигурировать минимальный платеж по договору;
- При открытии договора и использовании только ставки за период, минимальной начисленной суммой к погашению будет минимальный платеж по договору;
Значением данного поля может быть либо фиксированная сумма в рублях, либо процент от суммы займа.
Флаг Использовать залоговые билеты
Данный флаг включает генерацию залогового билета в виде отдельного документа в системе. Конечно, можно поместить бланк залогового билета (если он не отпечатан на бланках строгой отчетности) в тот-же шаблон что и договор займа, но как показывает практика использование отдельного документа лучше воспринимается менеджерами компаний. Если опция включена, то бланк сохранной квитанции будет удобным разместить в том-же шаблоне, что и залоговый билет (если они не отпечатаны на бланках строгой отчетности), т.к. они печатаются всегда совместно.
Флаг Использовать бланки строгой отчетности
Если компания работает по залоговым билетам, отпечатанным на бланках строгой отчетности то активация данного флага обязательна. В этом случае номер нового договора будет выбираться из реестра бланков строгой отчетности для текущего филиала и правила формирования номера договора для договора займа учитываться не будут. Т.к. номером договорам будет являться номер бланка строгой отчетности.
Вкладка Переход в салон
Вкладка Переход в салон настраивает правила перевода договора займа в салон для последующей реализации (см. рис. 11.3).
Рис. 11.3. |
Поле Перевод АТС в салон
Данное правило устанавливает базовое правило перевод АТС в салон. Для поля возможны следующие значения:
- Изменять статус текущего договора: при этом изменяется статус договора на "Переведен в салон", и договор становится доступным для реализации на вкладке Автосалон;
- Закрывать текущий и открывать новый в салоне: при этом текущий договор закрывается (как будто клиент вернул займ в штатном порядке), а в автосалоне создается новый договор для последующей реализации;
Если выбран вариант с созданием нового договора, то становится доступной группа полей "Сумма входа АТС при переводе в салон" (см. далее).
Группа полей Сумма входа АТС при переводе в салон
Если при переводе в салон был создан новый договор, то можно изменить его сумму, учтя в ней издержки, которые понес Ломбард предоставляя клиенту займ. Сумму входа можно изменить следующим образом:
- Прибавить размер процентов по займу N-раз;
- Прибавить фиксированную сумму;
- Прибавить сумму, которая исчисляется процентом от сумму займа;
Если включить флаг "Плюсовать сумму расходов в залоге", то будет прибавлена сумма всех затрат по данному договору с категорией оплаты "Содержание авто и предпродажная подготовка".
Флаг Автоматически переводить договора в салон
Система позволяет в автоматическом режиме переводить договора в салон после завершения срока договора или льготного периода через N-дней.
Вкладка Договор комиссии
Вкладка Договор комиссии позволяет настроить специфические настройки для договора комиссии (см. рис. 11.4).
Рис. 11.4. |
Группа полей Наименование документов
Аналогично договору займа значениям данных полей можно присвоить фактические название документов, которые нужно формировать системе при совершении различных операций с договором. Если поле остается пустым (значение не задано), то документ не используется и не будет формироваться системой.
Поле Тип вознаграждения
Поле задает тип комиссионного вознаграждения, которое будет расчитываться автоматически системой. Возможны следующие варианты значений:
- Фиксированное вознаграждение: в не зависимости от фактической цены реализации АТС и согласованной цены, компания получит вознаграждение в виде указанной в договоре или акте уценки суммы. Если разница между фактической ценой реализации и согласованной ценой больше означенной в договоре или акте уценки суммы, то в качестве комиссионного вознаграждения будет принята разница между ценой реализации и согласованной ценой;
- Разница между согласованной ценой и фактической ценой реализации;
Поле Стандратное количество дней договора
Данное поле задает базовый срок, на который заключается договор комиссии (если он фигурирует в договоре). Также при превышении данного лимита договор начинает подсвечиваться в реестре договоров автосалона, как требующий внимания менеджера по продажам;
Флаг Взимать стоимость стоянки АТС через N-дней
Если АТС был продан по договору комиссии после N-го дня, то за период [дата продажи - N] будет начислена стоимость стоянки исходя из стоимости стоянки в день, заданной в договоре.
Флаг Взимать штраф за альтернативные способы продажи
Если флаг активирован, то при заключении договора комисии будет добавлено поле, в которое менеджер может указать штраф за несоблюдение договора и данная сумма будет фигурировать в договоре. Фактически при закрытии договора комисии клиенту можно назначить любую сумму штрафа.
Вкладка Автосалон
Данная вкладка позволяет настроить некоторые специфические параметры при нахождении договора в реестре открытых договоров Автосалона (см. рис. 11.5).
Рис. 11.5. |
Флаг Динамически плюсовать сумму расходов к сумме входа в салон
При активации данного флага сумма входа в салон для договоров выкупа и займа будет увеличиваться на сумму понесенных расходов компании при содержании АТС в салоне. Фактически это означает что при добавлении платежей по статье Содержание авто и предпродпродажная подготовка исходящий баланс по договору не будет изменяться, т.к. ровно на туже сумму будет увеличена сумма входа. Данная опция является очень специфической и не характерной для большинства компаний, поэтому рекомендуем проконсультироваться с вашим персональным менеджером при активации указанной настройки.
Группа полей Продажа залоговых АТС
При реализации залоговых АТС данная группа полей позволяет настроить правила перераспределения полученного дохода от реализации между Автоломбардом и Автосалоном. Возможны следующие варианты использования:
- При продаже залогового авто 100% доходов остаются в салоне и фиксируются как прибыль автосалона;
-
При продажи залогового авто перераспределять доход между Автоломбардом и Автосалоном.
При выборе данного варианта становится доступным поле "Вычитать из дохода в пользу ломбарда", которое может принимать следующие значения:
- Фиксированную сумму в количестве N рублей;
- Фиксированный процент от суммы входа в количестве N %;
- N-ое количество платежей по договору займа;
Фактически, функция перераспределения дохода является обратной бизнес процедурой по отношению к процессу перевода залогового договора в салон с созданием нового договора с изменной суммой. Очень важно понять, что одновременно можно применить либо одну, либо другую процедуру взаимозачетов между Автоломбардом и Автосалоном.
Если используется перевод в салон с изменением статуса договора (без изменения суммы входа), то правильным будет использовать перераспределение прибыли ПОСЛЕ продажи.
Если используется перевод в салон с созданием нового договора (и изменение суммы входа в салон), то перераспределение после реализации использвать нельзя т.к. по факту суммы в пользу Автоломбарда будут перечислены дважды.
Наша накопленная экспертиза в области Автоломбардов позволяет с уверенностью утверждать, что наиболее правильной схемой взаимозачетов является перераспределение доходов ПОСЛЕ продажи, а не в момент перевода в салон, т.к. гарантирует абсолютную прозрачность в движении средств.
Вкладка Шаблоны документов
Данная вкладка позволяет настроить содержательную часть шаблонов документов, которые используются при формировании пакета документов (см. рис. 11.6).
Рис. 11.6. |
Для работы с шаблонами документов, сначала необходимо выбрать нужный шаблон в поле "Тип документа" (на рис. уже выбран Тип документа "Договор займа"). При этом в правой части формы будут отображены все версии данного документа с указанием версии и даты последнего обновления. Версия, которая используется для генерации документов в настоящий момент подсвечена желтым цветом (не обязательно последняя версия).
Если выбрать какую-либо версию документа, то станут доступны функциональные кнопки:
- Скачать шаблон: выбранная версия документа будет загружена на локальный компьютер и будет доступна для редактирования;
- После завершения редактирования шаблона, можно обновить выбранную версию шаблона нажав кнопку "Обновить шаблон", или создать новую версию шаблона с помощью кнопки "Загрузить новую версию". При этом в таблице будет добавлена строка с новым номером версии и текущим временем.
- Установить выбранную версию шаблона в качестве текущей, после чего именно эта версия будет использоваться для генерации документов в системе;
Вкладки КО-1 и КО-2
Данные вкладки позволяют настроить поля "Основание" и "Приложение" в ПКО и РКО для разных типов операций.
Рис. 11.7. |
Рис. 11.8. |
Вкладка Документы
Данная вкладка позволяет настроить правила работы с документами, сохраняемыми на компьютер пользователя (рис. 11.9).
Рис. 11.9. |
Поле Группировать документы
Все документы, которые пользователь выводит на печать, предварительно сохраняются на локальный компьютер в папку программы. Сохраняемые документы можно группировать по номеру договора или по типу документа. В первом случае все документы одного договора будут находится в одной папке, название которой будет совпадать с номером договора. Во втором случае, все документы будут сгруппированы по типу документа, т.е. все договора займа в одной папке, все пролонгации в другой, закрывающие документы в третьей и т.д.
Поле Тип открытия документа
При сохранении документа для последующей печати, система может открывать непосредственно документ, или папку, в которую этот документ сохраняется.
Флаг Сохранение документов в режиме 'Только чтение'
При активации данного флага все документы, сохраняемые на локальный компьютер пользователя будут доступны только для чтения. Обратите внимание, что если пользователь имеет права администратора на локальном компьютере, то при выполнении определенных манипуляций с файлом защиту можно будет снять.
Флаг Автоматическое очищение папки с документами
При активации флага все документы, сохраненные в папке программы для сформированных документов будут удалены. Очистка производится при запуске программы и при ее закрытии. Активация флага будет гарантировать, что на локальном компьютере не сохранено никаких копий документов сформированных системой.
Поле Разделитель суммы для печати
При печати документов суммы, использующиеся в шаблонах можно форматировать с помощью символа разделителя. Например, если разделителем является "." (точка), то сумма займа при печати будет представлена в виде "1.000.000". По умолчанию используется символ " " (пробел). Если поле оставить пустым, то сумма будет форматироваться без разделителя.
Вкладка Филиалы
Вкладка позволяет добавлять и редактировать реквизиты филиалов в системе (см. рис. 11.10).
Рис. 11.10. |
Рис. 11.11. |
Для добавления нового филиала необходимо воспользоваться кнопкой "Добавить филиал". Форма редактирования уже существующего филиала открывается после двойного щелчка левой кнопкой мыши по соответствующей строке таблицы.
Рис. 11.12. |
Рис. 11.13. |
Рис. 11.14. |
Форма добавления/редактирования филиала представлена на рис. 11.12-11.14.
На вкладке Общие данные формы можно задать следующие поля:
- Полное наименование: будет отображаться в фильтрах и отчетах системы;
- Сокращенное наименование: может использоваться в табличных частях некоторых отчетов системы;
- Префикс филиала: если указан, то автоматически будет добавляться к номеру договора. Например, если префикс договоров займа символ "З", а префикс филиала, в котором формируется договор "Р", то номер будет сформирован следующим образом "З-Р-0001". Данная настройка будет удобной при подключении нескольких филиалов к системе. Если номер договоров займа берется из реестра бланков строгой отчетности, то префикс филиала не будет влиять на его формирование.
Также на вкладке Общие данные присутвует кнопка для настройки стандартных процентных ставок, по которым работает филиал (рис. 11.11). Для каждого типа АТС настраивается таблица, в которой в виде столцов фигурируют стандартные периоды займа (день, неделя, две недели и месяц), а строками таблицы является верхний диапазон суммы займа. Для примера, изображенного на рисунке, характерно что компания выдает займы только на 30 дней (для других интервалов проценты не заданы), и при сумме займа от 100 000 рублей (нижний диапазон суммы займа). Но это не означает, что данная компания не может выдать займ менее 100 000 рублей сроком на неделю. Просто в этом случае менеджеру придется вручную проставить процентные ставки при создании нового договора.
На следующих двух вкладках формы задаются полные реквизиты Автоломбарда и Автосалона. Если реквизиты для автосалона не заданы (т.е. компания не использует отдельное юридическое лицо для автосалона), то в договорах салона (комиссия, выкуп, реализация займа) будут фигурировать реквизиты автоломбарда. Если все филиалы работают от одного юридического лица, то для каждого филиала нужно будет изменить только фактический адрес (если он фигурирует в договорах) и адрес передачи АТС (если он фигурирует в актах приема-передачи АТС), а также город фактического месторасположения.
Вкладка Категории оплаты
Вкладка позволяет добавлять и редактировать названия категорий оплаты. Для базовых категорий оплаты допускается только изменение названия категории. Для пользовательских категорий оплаты допустимым является удаление, добавление и редактирование категории оплаты.
Рис. 11.15. |
Вкладка Интерфейс
Данная вкладка позволяет настроить некоторые специфические параметры работы сотрудников компании с интерфейсом программы.
Рис. 11.16. |
Поле Название штрафа
Поле задает наименование штрафа/пени в интерфейсе программы. Обратите внимание, что значения поля задаются для нескольких падежей и разделены символом "|" (вертикальная черта).
Поле Сортировка текущих договоров
Поле задает правило сортировки по умолчанию для реестра текущих договоров. Доступны следующие варианты значения поля:
- Сотртировка по дате открытия;
- Сортировка по дате фактического создания;
Флаг Скрывать список договоров от менеджеров
При активации данного флага для пользователей с ролью Менеджер в реестре текущих договоров список договоров отображаться не будет. Для отображения договора (и выполнения каких-либо операций с ним) менеджеру необходимо будет указать номер договора или фамилию клиента в фильтре поиска и первоначально осуществить поиск нужного договора. Если договора найден в реестре текущих договоров, то менеджер уже может совершить с ним какие-либо операции.
Флаг Показывать договор в кассе и в текущем статусе
По умолчанию, договор который находится в кассе, не отображается ни в одном реестре договоров. Т.е. касса является промежуточным статусом между переводом договора из одного состояния в другое. Например, после создания нового договора займа и перевода его кассу, он появится в реестре текущих договоров только после завершения кассовой операции.
При активации флага, договор находящийся в кассе, одновременно будет отображаться в том реестре, в который он должен попасть после завершения кассовой операции. Договор будет доступен только для просмотра и печати документарной базы. До завершения кассовой операции система не позволит пользователям с любой ролью выполнить какие-либо дополнительные операции с договором.
Флаг Телефон клиента обязательное поле
При активации флага поле "Телефон" становится обязательным для заполнения и карточку клиента невозможно будет сохранить без заполнения данного поля.
Флаг Скрывать контактные данные клиентов
При активации флага в карточке клиента контактные данные будут скрыты от менеджеров. Просматривать контактные данные смогут только пользователи с ролью Старшие менеджеры и выше.
Флаг Отображать кассовые операции в кассе только для кассиров
Как было показано выше, рабочее место кассира состоит из двух блоков: операции с договорами и список кассовых операций. Также доступ к кассе можно разрешить любому пользователю, добавив дополнительную возможность "Доступ к кассе" что бывает удобным, если кассир находится на рабочем месте не полный рабочий день или вообще не предусмотрен по штатному расписанию компании. В тоже время, в кассе можно добавлять платежи (в том числе и подотчетные) и этой возможностью могут злоупотреблять менеджеры (например, провести какой-либо подотчет на другого сотрудника). Для избежания подобных ситуаций можно ограничить рабочее место кассира таким образом, что пользователь не являющийся кассиром сможет выполнять операции с договорами, но в тоже время будет лишен возможности добавлять какие-либо другие платежи через кассу.
Флаг Отображать подотчет в кассе только для кассиров
Данный флаг имеет тот-же фактический смысл что и флаг "Отображать кассовые операции в кассе только для кассиров", только ограничивает возможность закрытия подотчетных платежей других сотрудников, если пользователь не является кассиром.
Флаг Закружать фото в момент создания договора
При активации данного флага в форме добавления нового договора появляется дополнительная вкладка, обеспечивающая возможностью закрузить фото непосредтвенно при создании договора. Многие компании выключают эту функцию для экономии времени при оформлении договора, но практика показывает что при первичном осмотре АТС все равно большинство компаний делают фото АТС, а значит процесс оформления договора увеличивается в среднем толко на 2-3 минуты.
Флаг Обязательно загружать фото
Данный флаг имеет непосредвенное отношение к предыдущей опции. Если включен флаг "Закружать фото в момент создания договора" и флаг "Обязательно загружать фото", то договор не может быть сохранен, пока не добавлена хотябы одна фотография АТС или документов.
Оглавление
Базовый функционал |
Дополнительные модули |